"المراكز العربية" تعلن النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات

بالإشارة الى إعلان شركة المراكز العربية  في 16 أبريل 2019 عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام ("الاكتتاب الأولي العام" أو "الطرح")، تعلن شركة المراكز العربية ("المراكز العربية" أو "الشركة") اليوم عن النطاق السعري ، وعن بدء عملية بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات فيما يتعلق بطرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام. وقد تم نشر جميع تفاصيل الطرح في نشرة الإصدار المعتمدة.

تأكيد تفاصيل الطرح

• تم تحديد النطاق السعري للطرح من 26 إلى 33 ريال سعودي للسهم الواحد، بقيمة سوقية للشركة تتراوح بين 12.4مليار ريال سعودي و15.7  مليار ريال سعودي / 3.3 مليار دولار أمريكي و 4.2 ملياردولار أمريكي[1]بعد الموافقة على الطرح
• يشتمل الطرح على 95,000,000 سهم تمثل  65,000,000 سهم من أسهم الشركة الحاليية سيتم بيعها من قبل حملة الأسهم الحاليين، و30,000,000 سهم جديد سيتم إصداره من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال(تُسمى مجتمعةً "أسهم الطرح")
•  
• من المتوقع ان يتراوح حجم الطرح بين 2.470 مليون ريال سعودي و3.135 مليون ريال سعودي / 659 مليون دولار أمريكي و 836 مليون دولار أمريكي.
• من المتوقع أن تتراوح متحصلات طرح الأسهم الجديدة الصافية بين 780 مليون ريال سعودي و990 مليون ريال سعودي /  208 مليون دولار أمريكي و264 مليون دولار أمريكي[2]وسيتم استخدامها في سداد الديون القائمة. 
• بعد إكتمال الاكتتاب الأولي العام، سيتم تعويم20% من أسهم المصدر بعد زيادة رأس المال (قبل ممارسة خيار التخصيص الإضافي)
• سيضم الطرح95,000,000سهم للأطراف المؤهلة للمشاركة في عملية الاكتتاب (شريحة المؤسساتالمكتتبة) وفقاً لتعليمات "هيئة السوق المالية" بالمملكة فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية. وعقب اكتمال الاكتتاب في أسهم شريحة المؤسسات المكتتبة، ستتوفر الأسهم للاكتتاب للمستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية (شريحة المكتتبين الأفراد). وبدايةً، سيتم تخصيص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى 85,500,000 سهم (بما يمثّل 90% من إجمالي أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المستثمرين الأفراد في المملكة. وسيتم تحديد الإجمالي النهائي للأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة بناءً على أسهم المكتتبين من المكتتبين الأفراد.
• سيتم طرح الأسهم الخاصة بشريحة المؤسسات المكتتبة كما يلي:
• داخل المملكة العربية السعودية:المؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة وصناديق الاستثمار العامة والخاصة والأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية السعودية ("الأشخاص المرخص لهم") وبعض عملاء الأشخاص المرخص لهم من المؤسسات.
• خارج المملكة العربية السعودية، سيتم الاكتتاب الأولي العام بالاستناد إلى اللائحة Sوالمادة 144Aمن قانون الولاياتالمتحدة للأوراق المالية لسنة 1933، مما يتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين من المؤسسات ومستثمري المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين (من خلال إبرام اتفاقيات مبادلة) المشاركة في الاكتتاب الأولي العام.
• من أجل السماح لشركة "جولدمان ساكس العربية السعودية"، بصفتها مدير الاستقرار السعر ("مدير الاستقرار السعري")، بتأدية العمليات المتعلقة بالإستقرار السعري ، ستقوم شركة فاس العقارية ("مساهم التخصيص الإضافي") بمنح مدير استقرار السعر خيار ("خيار التخصيص الإضافي")، والذي يستطيع مدير استقرار السعر بموجبه أن يشتري أسهماً إضافية تصل إلى 14,250،000 سهم كحد أقصى، وهو ما يمثل 15%من إجمالي الأسهم التي يشتمل عليها الطرح ("أسهم التخصيص الإضافي")، بسعر الاكتتاب. وستكون ممارسة خيار التخصيص الإضافي متاحةً بشكل كليّ أو جزئيّ بناءً على إخطار من مدير استقرار السعر خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في في السوق الماليةالسعودية (تداول) ("فترة استقرار السعر"). وسيتم اعتبار أي تخصيص إضافي يتم توفيره بموجب خيار التخصيص الإضافي، كمكافئ للأسهم من جميع النواحي، بما في ذلك جميع توزيعات الأرباح والتوزيعات الأخرى التي تم إعلانها أو إجراؤها أو دفعها لحملة الأسهم، وسيتم شراؤه وفقًا لنفس الشروط والأحكام التي تخضع لها الأسهم المباعة في الطرح، وسيشكل شريحة واحدة مع الأسهم الأخرى.
• لا يجوز لكبار حملة الأسهم الذين يمتلك كل منهم 5٪ أو أكثر من الأسهم الحالية، وهم فواز عبد العزيز الحكير، وسلمان عبد العزيز الحكير، وعبد المجيد عبد العزيز الحكير، وشركة الفريدة الأولى، وشركة الفريدة الثانية، وشركة الفريدة الثالثة، وشركة فاس العقارية، (يسمّون مجتمعين "كبار حملة الأسهم") التصرف في أي من أسهمهم لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ البدء بتداول أسهم الشركة فيالسوق الماليةالسعودية (تداول).
• تتوفر التفاصيل الكاملة حول الطرح في نشرة الإصدار التي تم قامت الشركة بنشرها.
• عينت الشركة كلاً من شركة "سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار" و"مورغان ستانلي السعودية" وشركة "الأهلي المالية" وشركة "جولدمان ساكس العربية السعودية" كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، كما عينت "سيتي جروب العربية السعودية" و"كريدي سويس السعودية" و"المجموعة المالية هيرميس السعودية" وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" وبنك "ناتيكسيس" كمديري سجل اكتتاب المؤسسات فقط. فضلاً عن ذلك، تم تكليف شركة "سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار" بدور منسق الطرح الرئيسي ومدير الاكتتاب.