طيبة للاستثمار تنشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني لصفقة استحواذها على دور للضيافة

أعلنت شركة طيبة للاستثمار نشر تعميم المساهمين، ومستند العرض الموجه لمساهمي دور، والجدول الزمني للمراحل الأساسية للصفقة، وذلك بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية من خلال استحواذ شركة طيبة على جميع أسهم شركة دور مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة لمساهمي شركة دور.  
 

أولًا: تعميم المساهمين المعد من قبل شركة طيبة والموجه لمساهميها وفقًا لمتطلبات المادة (75) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال شركة طيبة لغرض استحواذ شركة طيبة على جميع أسهم شركة دور من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لمساهمي شركة دور وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ.  
 

ويتضمن التعميم تفاصيل الصفقة وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوو العلاقة وإجراءات إتمام الصفقة والمخاطر المرتبطة بها. 
 

وخلص التعميم إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة (من غير الأعضاء ذوي المصلحة بصفقة الاستحواذ) يرون بأن صفقة الاستحواذ تصب في مصلحة شركة طيبة ومساهميها، وذلك بعد بذل العناية المهنية اللازمة - بمساعدة مستشاريهم - كما يرونه مناسبا في ظل الظروف، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو المستقبلية لشركة طيبة وشركة دور والمنافع المتوقعة من صفقة الاستحواذ، وكذلك بعد أخذ الرأي المقدم من شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06 بصفتها المستشار المالي لشركة طيبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ (لمجلس إدارة شركة طيبة، والذي يفيد بأن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية التنفيذ عادل من الناحية المالية لشركة طيبة كما بتاريخ الرأي المقدم ووفقا للعوامل والافتراضات الموضحة في ذلك الرأي. 
 

وأكد أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة على ضرورة قيام مساهمي شركة طيبة بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة، فإنه يجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعة المساهم الخاصة للصفقة للتأكد من مدى ملاءمة الصفقة والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به. 

ثانيًا: مستند العرض المعد من قبل شركة طيبة والموجه إلى مساهمي شركة دور والذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بالعرض المقدم وفقًا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ لغرض استحواذ شركة طيبة على جميع أسهم شركة دور من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لمساهمي شركة دور. 

وتؤكد شركة طيبة على ضرورة قيام مساهمي شركة دور بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة الذي سيصدره مجلس إدارة شركة دور ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة. 

ثالثًا: الجدول الزمني للمراحل الأساسية للصفقة، والذي يبيّن التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام الصفقة وفقًا لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ. 

يُشار إلى أن هيئة السوق المالية، وافقت بتاريخ 6 نوفمبر الجاري على طلب شركة طيبة للاستثمار زيادة رأس مالها من 1604.6 مليون ريال إلى 2604.6 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 100 مليون سهم عادي، ‏لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، حيث سيحصل مساهمو دور على سهم واحد في طيبة مقابل كل سهم يملكونه في شركة دور للضيافة