إعمار تعلن عن خطتها لإعادة هيكلة المركز المالي

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن خطتها لإعادة هيكلة المركز المالي، والتي تهدف لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن عناصر خطة إعادة هيكلة المركز المالي تتلخص بالتالي:

1. جدولة التسهيلات البنكية: قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير ملزمة بتاريخ 07 سبتمبر 2024، لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ 3471 مليون ريال تقريبًا، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة، وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب 301.4 مليون ريال.

2. قرض مساهم جديد: قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير مُلزمة بتاريخ 07 سبتمبر 2024، مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى 1000 مليون ريال.

3. تخفيض رأس المال: أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 08 سبتمبر 2024، بالتوصية للمساهمين بتخفيض رأس المال بمقدار 5631.16 مليون ريال، عبر إلغاء 563.12 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بنسبة 49.69% من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 30 يونيو 2024.

4. تحويل الديون: أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 07 سبتمبر 2024 بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغة قيمته 3972.42 مليون ريال إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وفقًا لـ(أ) اتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق 19 فبراير 2023، و(ب) الدين الذي تم تحويله مؤخرًا من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ 05 سبتمبر 2024، كما أبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق بتاريخ 07 سبتمبر 2024.

وذكرت أن تخفيض رأس المال وزيادته عبر تحويل الديون يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما أن مذكرتي الشروط مع البنوك ومع الصندوق غير ملزمتين وتخضعان للاتفاق على الاتفاقيات النهائية الملزمة بين الأطراف. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

وبينت أنها عينت شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لتخفيض رأس المال وتحويل الديون، ومكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني فيما يتعلق بجميع جوانب خطة إعادة هيكلة المركز المالي.