تغطية أولوية بنك الجزيرة بنسبة (89.89%) وطرح المتبقي غدا الثلاثاء

قام بنك الجزيرة – والذي تأسس كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 46/م الصادر بتاريخ 12/6/1395هـ (الموافق 21/6/1975م) ومقيدة في السجل التجاري برقم 4030010523 وتاريخ 29/7/1396هـ (الموافق27/7/1976م) – بالإعلان عبر موقع تداول بتاريخ (19/07/1439هـ)  الموافق 05/04/2018م عن انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية (المطروحة لزيادة رأس مال البنك) والتي بدأت يوم الأحد تاريخ 08/07/1439ه (الموافق 25/03/2018م) واستمرت حتى يوم الأربعاء تاريخ 18/07/1439ه (الموافق 04/04/2018م)، حيث تم الاكتتاب بعدد (269,659,147) سهما من الأسهم المطروحة الجديدة وبقيمة إجمالية بلغت (2,696,591,470) ريال سعودي، وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب في الأسهم  (89.89%) من إجمالي الأسهم المطروحة الجديدة والبالغة (300,000,000) سهم. 

وأوضح المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب وهما شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يكتتب بها وكسور الأسهم البالغة (30,340,853) سوف تبدأ الساعة 10:00 صباحاً يوم الثلاثاء تاريخ 24/07/1439ه (الموافق 10/04/2018م) وتنتهي الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء تاريخ 25/07/1439ه (الموافق 11/04/2018م). وسيتم خلال هذه الفترة طرح الأسهم المتبقية على عدد من المؤسسات الاستثمارية على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء الأسهم التي لم يكتتب بها.  ووفقاً لنشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم حقوق الأولوية لبنك الجزيرة، فإن الأسهم التي لم يكتتب بها سوف تخصص للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، وسيتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور الأسهم فستضاف إلى الأسهم التي لم يكتتب بها وستخضع لنفس المعاملة. وسيحصل بنك الجزيرة على إجمالي سعر الطرح المحصل من طرح الأسهم المتبقية وكسور الأسهم، فيما ستوزع متحصلات بيع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كل  حسب ما يستحقه.

هذا وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهدي التغطية الذين سيقومون بالاكتتاب بها بسعر الطرح. 

وقد قام بنك الجزيرة بتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون بالتعاون مع كلفورد تشانس كمستشار قانوني فيما يتعلق بالطرح. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان للعلم فقط ولا يشكل دعوة أو طرحاً لامتلاك الأوراق المالية أو شرائها أو الاكتتاب فيها. وينبغي على جميع المستثمرين قراءة نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم حقوق الأولوية لبنك الجزيرة والمنشورة بتاريخ 10/06/1439ه (الموافق 26/02/2018م) بالكامل والحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالأسهم الجديدة. ويمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار من خلال زيارة المقر الرئيسي للسوق المالية السعودية (تداول) أو بنك الجزيرة أو المستشارين الماليين أو من خلال زيارة الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) أو هيئة السوق المالية أو بنك الجزيرة أو المستشارين الماليين. 

ولا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه.