فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر صكوكا قابلةً للتبديل بأسهم بقيمة 30 مليون دولار بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي

أعلنت’فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا‘، المشغل الرائد لشبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في المنطقة، عن إتمامها بنجاح صفقة بيع صكوك قابلة للتبديل بأسهم بقيمة 30 مليون دولار أمريكي بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.

وتستند شهادات الصكوك الممتازة المضمونة على مبادئ الشريعة الإسلامية. وفي حال طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي، ستتحول الشهادات إلى صكوك قابلة للتبديل بأسهم من الشركة، يستحق سدادها بعد عامين من تاريخ الاكتتاب العام الأولي.

وأدّت شركة ’أرقام كابيتال‘ دور منظم الإصدار والطرح الحصري لصفقة الصكوك هذه؛ بينما لعبت شركتا ’فرانكلين تمبلتون للاستثمارات المحدودة‘ و’سانكتا كابيتال غروب‘ دور المستثمرين الرئيسيين في هذه الصفقة.

وبهذا الصدد، قال ألان غاو، الرئيس التنفيذي لدى ’فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا‘: "يسعدنا جمع هذا التمويل اللازم لدعم نمو الشركة وتوسعها المستمر في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستفادة من الجاذبية العالية التي يتمتع بها قطاع الاتصالات في المنطقة. وأثبتنا في الأسواق التي نعمل بها أن الشركة تتمتع بمكانة فريدة ستتيح لنا نشر نموذج أعمال مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) بنجاح في أسواق جديدة."

وبدوره، قال بيتر لانجكلايد، رئيس مجلس إدارة شركة ’فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا‘: "نحن سعداء للغاية حيال إنهاء هذه الصفقة بعد أن قمنا باستكشاف مسارات التمويل المناسبة بعناية بما ينسجم مع تحضيرات الشركة لعملية الإدراج العام المحتملة. وتؤكد مستويات الطلب المرتفعة على شهادات الصكوك مدى ثقة المستثمرين بخطط النمو والتوسع الخاصة بـ ’فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا‘."

وعلق روني جوهر، مدير إداري في شركة أرقام كابيتال المحدودة قائلاً: "تسعى أرقام كابيتال دائمًا إلى إيجاد هياكل مبتكرة لتعزيز توقعات نمو عملائنا ومساعدتهم على هندسة رأس المال بالشكل الأمثل. وتعد هذه الصفقة الرفيعة المستوى دليلاً على قدراتنا في مجال الهندسة المالية والتوزيع، ويسرنا أن نتمكن من مساعدة شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا على إصدار الصكوك بنجاح وسط البيئة الاقتصادية المتقلبة."

ومن جانبه، قال شريف عيد، مدير المحفظة الاستثمارية لدى شركة ’فرانكلين تمبلتون للاستثمارات المحدودة‘: "نشعر بسعادة بالغة كوننا المستثمر الرئيسي في هذه الصفقة الرفيعة المستوى، ونتطلع قدماً لدعم شركة ’فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا‘ من أجل تحقيق خطط نموها الطموحة. وقد قمنا بالتعاون مع منظم الإصدار لهيكلة عملية طرح فريدة في أسواق الصكوك. ونحن كشركة استثمارية ندعم الابتكار الدائم، لا سيما في مجال الصكوك، ونفتخر بأن نكون جزءًا من هذا التطور الإيجابي."

وقال أحمد العناني، الرئيس التنفيذي لمجموعة سانكتا كابيتال غروب: "تلتزم شركتنا بتحقيق عوائد عالية لمستثمرينا عن طريق إقراض جهات رفيعة المستوى ممن قد لا تحصل على خدمات مالية كافية من الممولين التقليديين. وسمح لنا هذا التمويل الفريد من نوعه بأن نصبح مستثمرين في شركة مرموقة ذات آفاق نمو ملحوظة، وميزانية عمومية قوية، والتزام واضح بالتميز. ونفتخر بشراكتنا مع فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا ونتطلع إلى العمل مع فريقها التنفيذي الذي نجح ببناء شركة عالمية المستوى في المنطقة."