كهرباء السعودية تعلن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بدء طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه سيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، وفيما يلي تفاصيل الإصدار:

التفاصيل
نوع الإصدار	صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي.
قيمة الطرح	سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
بداية الطرح	6 فبراير 2024
نهاية الطرح	7 فبراير 2024
الفئة المستهدفة من الإصدار	المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار	قام البنك بتعيين بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جي إس سي كمدراء للطرح المحتمل.
الحد الأدنى للاكتتاب	200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1000 دولار أمريكي.
سعر الطرح	يُحدد حسب ظروف السوق.
القيمة الاسمية	200 ألف دولار أمريكي
العائد	يُحدد حسب ظروف السوق
مدة الاستحقاق	5 و/أو 10 سنوات، وذلك حسب ظروف السوق.
شروط أحقية الاسترداد	من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

وأشارت إلى أنه لا يشكل هذا الإعلان دعوة، أو عرضاً للشراء، أو التملك، أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مبينة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

وذكرت أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح ويخضع لظروف السوق.

مشاركة:

طباعة