مجموعة "إزدان" القابضة تحصل على تسهيل تمويل إسلامي بقيمة 460 مليون دولار

أنهت مجموعة "إزدان" القابضة، أكبر شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري في قطر، بنجاح ترتيبات تمويل إسلامي مجمع بقيمة 460 مليون دولار، لمدة 8 سنوات، وقد تولى بنك المشرق دبي، المؤسسة المالية الرائدة، عملية الترتيب كمرتب أولي والمدير الرئيسي، وشهدت الصفقة اكتتاباً كبيراً من قبل السوق تجاوز 1,53 مرة من حجم التسهيل الأساسي، وشهد مشاركة 10 مؤسسات إقليمية وأسيوية ودولية.

"إزدان" هي شركة مدرجة في قطر بقيمة سوقية 41 مليار ريال قطري، وتم تصنيفها من قبل ستاندرد أند بورز بـ -BBB، وBA1 من قبل موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقاد المشرق الإسلامي في الإمارات جنباً إلى جنب مع بنك دبي الإسلامي وبنك إتش إس بي سي الشرق الاوسط كمرتبين رئيسيين اوليين للتمويل ومديري حسابات التسهيل.

كما شملت البنوك الأخرى التي شاركت في التمويل كمرتبين رئيسيين مفوضين للتمويل، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاتحاد الوطني، فيما شارك كمرتبين أساسيين البنك الأهلي المتحد-  الهلال الاسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني، وشارك بنك البحرين والكويت، البنك الصناعي التجاري الصيني الدوحة والبنك المتحد المحدود كمنظمين.

وبعد نجاحها في الحصول على قرضين مجمعين بقيمة مليار دولار وإصدارها أول صكوك لها بقيمة 500 مليون دولار في مايو الماضي، نجحت "إزدان" مرة أخرى في الحصول على تسهيلات مشتركة بقيمة 460 مليون دولار لمدة 8 سنوات، وتهدف عائدات هذا التمويل إلى إعادة تمويل الالتزامات الأخرى المستحقة، وتستمر "إزدان" في تخفيض الرفع المالي تدريجياً في ميزانيتها العمومية ومحاذاته إلى محفظة توليد النقد القوية من الأصول العقارية.

وعلق سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة قائلاً "برهنت إنجازات المجموعة خلال الفترة الماضية، والثقة التي حازت عليها من قبل مستثمرين عالميين وإقليميين على مدى نجاح رؤيتنا الطموحة ومنهجنا الراسخ في تعظيم استثمارات المجموعة وربحيتها، والانفتاح على مختلف قطاعات الأعمال بما يحقق عوائد إيجابية وهذا إنما يعكس خبرتنا العريقة والتي تمتد لما يزيد عن 55 عاماً عبرنا خلالها مراحل متعددة من النمو والتطوّر التي تجاوبت مع متغيرات السوق ومتطلبات كل مرحلة على حدة".

وأضاف سعادته:" إن المتابعة المتأنية لرحلة المجموعة تكشف عن عمق في اختيار الفرص الاستثمارية والتي نتجت عن دراسة وتحليل دقيق لمتطلبات السوق واحتياجاته في الحاضر والمستقبل، مما ساهم في تحقيق قفزات نوعية في أرباحنا على مدى السنوات الخمس الماضية، وتترجم في تصنيف ائتماني متميز وإقبال متميز على تمويل خططنا الاستثمارية".

ومن جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: " نجحت مجموعة إزدان مرة أخرى بالحصول على تسهيل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كجزء من برنامج المجموعة الاستراتيجي لتنويع مصادر تمويلها و اعطاء الميزانيه الشكل الامثل، ويبرهن نجاح التمويل على حجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها مجموعة إزدان القابضة في الأوساط المالية الإقليمية والعالمية، ونود أن نشكر بنك المشرق الإمارات وباقي البنوك المشاركة لإتمام هذه الصفقة بنجاح."

وقال السيد جان ويليم سودمان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق: "يعد إغلاق هذه الصفقة بنجاح تطوراً طبيعياً لشركة "إزدان" بتسهيلات اطول من حيث المده و أكثر هيكلية في توجهها لهيكلة رأس المال والقدرة على الاستفادة من سوق الصكوك."

وأضاف سودمان: "يثبت هذا التمويل المشترك نجاح المشرق مرة أخرى في هيكلة وتوزيع التسهيلات عبر عمليات المشرق في دولة الإمارات. حيث تمكن إلى جانب البنوك الإقليمية الرئيسية الأخرى، في إغلاق صفقة بهذا الحجم بنجاح وبشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمجموعة إزدان، لقد كانت قطر دائماً سوقاً استراتيجياً بالنسبة للمشرق، وما زلنا ملتزمين بالعمل مع عملائنا الأساسيين مثل مجموعة إزدان لتطوير المنتجات المبتكرة بشكل مستمر لتلبية متطلبات رأس المال الخاصة بهم."